Santander cierra la venta del 3,5% de su filial polaca por 407 millones de euros y marca un nuevo hito en su estrategia financiera

Resumen editorial de DCM:Esta historia ha sido reescrita y resumida de forma independiente para los lectores de DCM, con el fin de resaltar los principales acontecimientos relevantes para la región. Información original de Forbes Espania, haz clic en este post para leer el artículo completo original.

Banco Santander ha vendido el 3,5% de su filial polaca por un total de 407,3 millones de euros, mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores institucionales. En esta operación, se colocaron 3.576.626 acciones de Santander Bank Polska a un precio de 482 zlotys polacos (113,9 euros) por acción. Tras la venta, Santander mantendrá aproximadamente el 58,7% del capital social de su filial en Polonia, con un total de 59.984.148 acciones.

Además, se ha anunciado un acuerdo con el grupo austriaco Erste para venderle el 49% de la misma filial. Una vez que ambas operaciones se completen, la participación de Santander en Santander Bank Polska se reducirá al 9,7%. A pesar de esta reducción, el banco español reafirma su compromiso con el mercado polaco a través de su filial de Santander Consumer y la colaboración estratégica prevista con Erste en el ámbito de la banca corporativa y de inversión.

La entidad, liderada por Ana Botín, ha destacado que esta venta está alineada con su estrategia de optimización del capital para generar valor para los accionistas. Las acciones restantes de Santander Bank Polska estarán sujetas a un periodo de ‘lock-up’ de 90 días tras el cierre de la operación, permitiendo así completar el acuerdo con Erste. Para llevar a cabo la colocación, se contó con la colaboración de varias entidades financieras, incluyendo Citigroup, BofA y Goldman Sachs.